Фильм о любви работника ранчо Джода МакУильямса к дочке его босса. Парень всё не решался откровенно признаться ей в любви и, наконец, написал письмо. Но его любовная записка неожиданно пропала вместе с некоторыми вещами героя и его товарищей. Оказалось, это дело рук индианки...

Проведя много лет в тюрьме штата, Чипс выходит на свободу. Для начала своей новой жизни он решает во что бы то ни стало поймать головореза Джона Колера и получить за его голову обещанные властями деньги.

Выйдя из тюрьмы, Гэри возвращается в свой посёлок Пасо Браво и обнаруживает, что в нём хозяйничает некий Акомбар, фактически превративший всё население в рабов. Гэри решает восстановить справедливость.