33-летняя Михаль, расставшись со своим другом после длительных отношений, возвращается к родителям, живущим в Герцлие, небольшом городке севернее Тель-Авива. Михаль - молодой кинорежиссёр, должна написать сценарий очередного фильма. Но неожиданное знакомство с Зеэвом, 50-летним женатым мужчиной,

Сотрудницу полиции Дафну переводят из Тель-Авива в небольшой городок Афулу. Вместо серьезных расследований ей поручают заниматься мелкими преступлениями. Однако вскоре Дафна узнает, что пропала молодая и успешная вдова военнослужащего, и полиция Афулы не особенно спешит ее искать.